L'expert-comptable accompagne et conseille le particulier dans la gestion de son patrimoine. Quelques étapes simples pour y voir plus clair.
Bilan
Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
Audit
Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation du particulier
Stratégie
formulation des objectifs, élaboration des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.
Proposition
Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
Suivi et actualisation
Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
